世界の「今すぐ購入・後払い」市場は2032年までに年平均成長率23.8%で1960億ドルに達すると予測
世界的な 「今すぐ購入・後払い」（BNPL）市場は、 デジタルコマースの融合、消費者の期待の変化、そして革新的な金融サービスの台頭を背景に、急速な成長を遂げています。パーシスタンス・マーケット・リサーチによると、BNPL市場規模は2025年の447億米ドルから2032年には1,960億米ドルに急増し、予測期間中に23.8%という驚異的な年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されています。
この成長は、現代の消費者が従来のクレジットカードから離れ、ライフスタイルに合った柔軟でテクノロジー主導の金融ソリューションを受け入れていることを浮き彫りにしています。BNPLはもはやニッチな決済手段ではなく、小売、旅行、医療、さらには教育に至るまで、急速に主流の金融サービスになりつつあります。
今すぐ購入・後払い（BNPL）について
BNPL（Buy Now Pay Later）は、消費者が商品をすぐに購入し、通常は無利子の分割払いで分割払いできる短期融資オプションです。従来のローンやクレジットカードとは異なり、BNPLサービスには以下のような特徴があります。
- 電子商取引プラットフォームまたは店内チェックアウト システムを通じて簡単にアクセスできます。
- 期日通りに支払いが行われる限り、無利子となります。
- ユーザーフレンドリーで、必要な書類は最小限で、承認も迅速です。
Klarna、Afterpay、Affirm、PayPalのPay in 4、Sezzleなどの人気のBNPLプロバイダーはすでによく知られた名前になっており、世界中の何百万人ものユーザーがこれらのサービスを採用しています。
BNPLの成長を促進する市場要因
- 柔軟な支払い方法に対する消費者の嗜好の高まり
今日の消費者は、金融取引において利便性、柔軟性、透明性を重視しています。BNPLは、全額を前払いするストレスを解消するため、予算に優しい資金管理を求めるミレニアル世代やZ世代にとって特に魅力的です。
- 電子商取引ブーム
世界中でeコマースの売上が急増する中、BNPLはオンラインチェックアウトシステムにシームレスに統合されています。小売業者は、カート放棄率の低減と顧客コンバージョンの向上を目指し、BNPLプロバイダーと提携するケースが増えています。
- 実際、調査によれば、チェックアウト時に BNPL が利用できる場合、消費者の約 60% が購入を完了する可能性が高くなることが示されています。
- 低金利または無金利
高金利のクレジットカードとは異なり、BNPLサービスでは、 支払いが期日通りに行われると、金利がゼロ、あるいは最小限に抑えられることが多いです 。そのため、特に銀行口座を持たない、あるいは十分に銀行口座を持たない人口が多い新興国では、BNPLは非常に魅力的です。
- 業界全体での採用増加
BNPLは当初、小売業とファッション業界で人気を博しましたが、現在では旅行、ヘルスケア、住宅リフォーム、教育といった分野にも事業を拡大しています。航空券の予約から医療費の支払いまで、BNPLは高額な出費や予期せぬ出費に備える頼りになるソリューションとして、消費者の間でますます注目を集めています。
- サポート技術エコシステム
デジタルウォレット、モバイルバンキングアプリ、非接触型決済は、BNPLが繁栄できるシームレスなエコシステムを構築しています。Apple Pay、Google Pay、PayPalといった主要デジタルプラットフォームとの統合により、消費者のBNPL導入がさらに加速しています。
BNPL業界における主要な市場動向
- 小売業を超えた拡大
BNPLの利用はファッション、エレクトロニクス、ライフスタイル製品が主流ですが、新たな業界もこのモデルを採用し始めています。例えば、
- 医療提供者は選択的治療に対して BNPL を提供します。
- 旅行会社では分割払いでの予約が可能です。
- 教育プラットフォームでは、学生が授業料を分割で支払うことができます。
- デジタルウォレットとの統合
BNPLプロバイダーは、自社のサービスをデジタルウォレットやモバイルアプリに組み込むケースが増えています。こうした統合により、消費者は迅速なアクセス、リアルタイム通知、そしてより優れた財務状況把握が可能になります。
- 銀行やフィンテックとの提携拡大
従来の金融機関はもはやBNPLを無視していません。多くの銀行は、競争力を維持するためにフィンテック企業と提携したり、独自のBNPLサービスを開始したりしています。
- 規制と消費者保護
BNPLの導入が進むにつれ、規制当局の監視も強化されています。各国政府は、消費者の過剰支出を防ぎ、責任ある融資慣行を確保するためのガイドラインを導入しています。
- たとえば、英国の金融行動監視機構（FCA）は、条件と手数料の透明性を要求する、より厳しいBNPL規制に取り組んでいます。
- AIとデータ分析の利用拡大
BNPLプロバイダーは、人工知能（AI）とビッグデータ分析を活用して信用リスクを評価し、分割払いオプションをパーソナライズし、不正行為を防止しています。これにより、ユーザーエクスペリエンスと業務効率の両方が向上します。
地域市場の洞察
北米
北米はBNPLの主要市場であり、Affirm、Afterpay、PayPalといった企業が市場を支配しています。消費者の負債水準の高さと、クレジットカードに代わる決済手段への需要の高まりが、BNPLの普及を後押ししています。
ヨーロッパ
ヨーロッパは、Klarnaなどのプロバイダーの牽引により、力強い成長を遂げています。この地域のデジタルに精通した人口と高度なeコマースインフラが、この成長を後押しする重要な要素となっています。規制改革も業界の方向性を決定づけています。
アジア太平洋
アジア太平洋地域は、eコマースの急成長、スマートフォンの普及、そして若い消費者層を背景に、BNPL市場が最も急速に成長すると予測されています。インド、中国、インドネシアといった国々は、BNPL導入のホットスポットとして台頭しています。
中東・アフリカ
中東アフリカ（MEA）のBNPL市場はまだ初期段階ですが、デジタルインフラの拡大と代替ファイナンスに対する消費者の需要により急速に成長しています。この地域では、フィンテック系スタートアップ企業がイノベーションを牽引しています。
ラテンアメリカ
ラテンアメリカでは、銀行口座を持たない人口が多く、デジタル経済の成長がBNPL導入にとって肥沃な土壌を形成しています。特にブラジルとメキシコは有望な市場です。
BNPL市場が直面する課題
成長見通しは明るいものの、BNPL 業界はいくつかの課題に直面しています。
- 規制リスク – 監視の強化により、ビジネス モデルと収益性に影響を及ぼす可能性があります。
- 消費者債務の増加 – BNPL への容易なアクセスにより過剰支出が促進され、債務不履行につながる可能性があります。
- 競争 – BNPL サービスを提供するフィンテック、銀行、さらには小売業者で市場が飽和状態になりつつあります。
- 収益性への懸念 – プロバイダーは多くの場合、薄利で運営されており、加盟店手数料に大きく依存しています。収益性を確保しながら事業を拡大していくことは依然として課題です。
- 詐欺とサイバーセキュリティのリスク – デジタルの導入が拡大するにつれて、詐欺やデータ侵害のリスクも高まります。
BNPLの未来：今後の機会
課題はあるものの、BNPL の将来はさまざまな機会に恵まれており、有望に見えます。
- B2B取引への拡大
BNPL は消費者市場を超えて企業間 (B2B) 取引へと移行し、中小企業が調達や運営のための信用にアクセスできるようにしています。
- 銀行サービスとのより緊密な統合
BNPLは近いうちに従来の銀行サービスと合併し、分割払いと信用構築機能を組み合わせたハイブリッドな金融ソリューションを消費者に提供できるようになる可能性がある。
- 組み込み金融の台頭
組み込みファイナンスにより、BNPL は消費者がすでに使用しているアプリ、Web サイト、プラットフォームに統合でき、あらゆるデジタル タッチポイントで分割払いオプションを利用できるようになります。
- 持続可能かつ倫理的なBNPLモデル
将来のBNPLサービスでは、責任ある融資慣行を採用し、責任ある支出を促進するための金融リテラシーツールを統合する可能性があります。
- 技術革新
AI、ブロックチェーン、オープンバンキング API は、セキュリティの強化、債務不履行の削減、消費者体験のパーソナライズを通じて、BNPL 業界を形成し続けるでしょう。
ケーススタディ：大手BNPLプロバイダー
- Klarna（スウェーデン）：ヨーロッパから米国に拡大し、何百万ものオンライン小売業者に柔軟な支払い方法を提供しています。
- Afterpay（オーストラリア）：ミレニアル世代に人気があり、デジタル金融サービスとの統合のためSquare（現Block, Inc.）に買収されました。
- Affirm（米国）：AmazonやShopifyなどの大手企業と提携し、高額商品の分割払いオプションを提供しています。
- PayPal Pay in 4 (グローバル): PayPal の膨大なユーザーベースを活用し、このサービスは BNPL を主流にしています。
これらの成功事例は、BNPL がいかにして世界の商取引を変えているかを示しています。
結論
世界の「今すぐ購入、後で支払う（BNPL）」市場は驚異的な成長軌道に乗っており、2032年までに1,960億米ドルに達する見込みです。柔軟で透明性が高く、消費者に優しい決済ソリューションを提供できるBNPLは、人々の買い物や支払いの方法を再定義しています。
小売業界以外の業界がこのモデルを採用し、テクノロジーによってその機能が向上するにつれて、BNPLはグローバル金融エコシステムの不可欠な要素となるでしょう。しかし、プロバイダーは持続可能な成長を確保するために、規制、競争、責任ある融資といった課題を乗り越えなければなりません。
結局のところ、BNPLブームは、アクセス性、利便性、そして選択肢が最も重視される、消費者中心の金融へのより広範な移行を反映しています。企業にとって、BNPLの導入はもはや選択肢ではなく、デジタルファースト経済において存在感を維持するために不可欠です。
関連レポート:
